Este precio por acción representa una prima del 53,7% con respecto al precio de los títulos de TNT en bolsa del pasado 16 de febrero, el día anterior a que ambas compañías anunciaran sus negociaciones. Los consejos ejecutivos y de supervisión de TNT Express han dado su apoyo y recomendado una transacción que creará la mayor compañía logística de la industria, con más de 45.000 millones de euros en ingresos anuales.
Según los cálculos de la empresa estadounidense, la operación generará entre 400 y 550 millones antes de impuestos en sinergias el cuarto ejercicio después del cierre. UPS estima que la transacción creará valor adicional para sus accionistas gracias a la aceleración de su expansión internacional y el incremento de su presencia en regiones de rápido crecimiento como Asia-pacífico y Latinoamérica. La combinación de los compromisos de UPS en Europa, donde tiene presencia desde 1976, y las capacidades aportadas por la red de TNT configurarán una posición de referencia en el mercado intraeuropeo de transporte por carretera.
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La compra impactará al alza en los beneficios por acción en el primer año. UPS calcula unos costes de 1.000 millones de euros antes de impuestos por la integración en un periodo de cuatro años. "Con esta integración, UPS y TNT Express potenciarán significativamente su capacidad de servicio a las complejas necesidades de logísticas de los clientes que tendremos en común", según palabras del presidente y consejero delegado de UPS, Scott Davis.
Por su parte, Marie-Christine Lombard, consejera delegada de TNT Express, apunta que "esta combinación aumentará significativamente las capacidades de las dos compañías. Estoy convencida de que juntas seremos el proveedor y empleador de referencia en el sector de la distribución express. Nuestros clientes saldrán beneficiados de nuestros servicios combinados. Quiero decirle a mis 77.000 compañeros que se crean oportunidades únicas de desarrollo y crecimiento en las que podemos participar".
