El compromiso de CVI representa aproximadamente el 17% de esta emisión de derechos
Entre los accionistas a largo plazo que han manifestado interés en participar se encuentra Peter Bijvelds Holding Erp B.V., que invertirá 5 millones de euros, de los cuales 3.5 se convertirán en capital mediante un préstamo otorgado en agosto de 2024, al precio de emisión. Otros accionistas, como NG Corporate Investments Mezzanine Fonds B.V. y VDVI B.V., también convertirán sus préstamos de un millón y 500.000 euros respectivamente en capital. Además, CVI Investments, entidad gestionada por Heights Capital Management, ha comprometido 6 millones de euros para adquirir las acciones remanentes al precio de emisión.
CVI también acordó una reestructuración de los términos de reembolso de su bono convertible de 36,8 millones de euros, que incluye la conversión de los pagos de diciembre de 2024 y marzo de 2025 en 7 millones de nuevas acciones al momento de la liquidación de esta emisión de derechos. Asimismo, los pagos de junio, septiembre y diciembre de 2025 se aplazarán hasta la fecha de vencimiento en diciembre de 2026, con un precio de conversión ajustado al 110% del precio teórico después de la emisión de derechos. La empresa también ha recibido una indicación de interés por parte de Gotion GmbH para suscribirse a las acciones restantes.
El compromiso de CVI representa aproximadamente el 17% de esta emisión de derechos, y sumado a los intereses de los accionistas a largo plazo, representa alrededor del 35%. El precio de emisión supone un descuento del 48% sobre el precio teórico tras la emisión de derechos, en base al precio de cierre de 3.85 euros en Euronext Ámsterdam el 7 de noviembre de 2024.
Las fechas clave para la emisión son las siguientes: la fecha ex-derechos será el 11 de noviembre de 2024, y el periodo de negociación de derechos se extenderá desde las 9:00 del 11 de noviembre hasta las 17:34 del 18 de noviembre. La fecha de registro será el 12 de noviembre a las 17:40 CET, y el periodo de ejercicio de los derechos se llevará a cabo desde el 11 de noviembre a las 9:00 CET hasta el 19 de noviembre a las 17:40 CET.
En caso de que Ebusco no logre recaudar los 36 millones de euros en ingresos brutos, la emisión de derechos será cancelada, y los derechos expirarán sin valor.
'Agradecemos las diversas manifestaciones de interés'
"Estamos orgullosos de haber alcanzado el hito del lanzamiento de esta emisión de derechos, tras recibir el respaldo de los accionistas en nuestra Junta General Extraordinaria del mes pasado", comenta Christian Schreyer, CEO de Ebusco. "También agradecemos las diversas manifestaciones de interés para participar en esta emisión de derechos por parte de varios de nuestros accionistas, junto con el apoyo de Heights y la intención de Gotion de convertirse en accionista de nuestra empresa".
"He sido CEO de Ebusco durante poco más de dos meses, y mi convicción sobre la calidad de los productos de Ebusco, nuestro equipo y la solidez de los fundamentos del mercado solo ha crecido con el tiempo. Como hemos comunicado previamente, Ebusco atraviesa una fase muy difícil. La culminación exitosa de esta emisión de derechos es crucial para implementar con éxito el Plan de Recuperación, restaurar la confianza en Ebusco como empresa para todos nuestros grupos de interés y, en última instancia, permitir que Ebusco continúe como una empresa en funcionamiento".
