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XPO Logistics adquiere Norbert Dentressangle, operación que le permitirá triplicar su beneficio bruto

viernes 08 de mayo de 2015, 02:00h
XPO ofrece a los accionistas de Norbert Dentressangle 2.170 millones de euros por la totalidad de sus acciones.
XPO ofrece a los accionistas de Norbert Dentressangle 2.170 millones de euros por la totalidad de sus acciones.

XPO Logistics Inc. y Norbert Dentressangle S.A. han llegado a un acuerdo definitivo para la adquisición por XPO Logistics de la mayoría de las acciones de Norbert Dentressangle SA y el lanzamiento de una Oferta Pública de Adquisición sobre el resto del capital. XPO se ha comprometido a mantener el nivel actual de la plantilla.

XPO ofrece a los accionistas de Norbert Dentressangle 2.170 millones de euros por la totalidad de sus acciones en circulación que, en base totalmente diluida, ascienden a 9,9 millones de títulos. El valor total de la operación se sitúa en torno a los 3.240 millones de euros e incluye una deuda neta de 1.080 millones de euros. La operación cuenta con la aprobación unánime del Ejecutivo de XPO y del Consejo de Supervisión de Norbert Dentressangle.

Asimismo, XPO se ha comprometido con carácter irrevocable a adquirir la totalidad de los títulos de Norbert Dentressangle S.A. propiedad de D. Norbert Dentressangle y su familia, que representan un 67% de las acciones en circulación. El precio de oferta se ha fijado en 217,5 euros por acción, una vez cobrado el dividendo de 1,80 euros por acción. Tras la obtención de las autorizaciones regulatorias aplicables en estos casos, XPO lanzará una Oferta Pública de Adquisición simplificada, íntegramente en efectivo, sobre el resto de las acciones de Norbert Dentressangle.

Los accionistas de Norbert Dentressangle recibirán 217,5 euros en efectivo por cada acción ordinaria que posean, asumiendo que dicha oferta se lanza con posterioridad al cobro del dividendo. Si a la fecha de la Oferta Pública de Adquisición los accionistas que no hubieran acudido a la misma representasen menos del 5% del capital y de los derechos de voto de Norbert Dentressangle, XPO tiene intención de proceder a su recompra obligatoria de dichas acciones de Norbert Dentressangle y a su exclusión de cotización. Las operaciones descritas están estructuradas de conformidad con la normativa de la Autoridad de los Mercados Financieros francesa y con las leyes que regulan los mercados financieros en Estados Unidos.

La operación no está condicionada a su financiación. Morgan Stanley ha asumido un compromiso de financiación por un importe de hasta 2.600 millones de dólares (2.400 millones de euros). XPO cuenta, además, con unas disponibilidades líquidas superiores a 1.000 millones de dólares y una línea de crédito ABL revolving con un límite no dispuesto de 415 millones de dólares. La culminación de la operación solo está pendiente de la obtención de las preceptivas autorizaciones de los organismos de control de las operaciones de concentración en Estados Unidos y en Alemania.

El presidente del Ejecutivo de Norbert Dentressangle, pasará a ser CEO de las actividades europeas de XPO Logistics y Presidente del Grupo. XPO se ha comprometido a mantener el nivel actual de la plantilla a jornada completa en Francia durante un periodo mínimo de 18 meses desde el cierre de la adquisición. Los centros de decisión europeos de Norbert Dentressangle seguirán estando en Francia: Lyon en lo que respecta al domicilio social, Malakoff (Hauts-de-Seine) para la Logística y Beausemblant (Drôme) para el Transporte.