Las labores de asesoramiento financiero para Fiat Industrial han sido llevadas a cabo por Goldman, Sachs & Co. y Sullivan & Cromwell LLP, y la asesoría legal ha sido realizada por Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, y Legance Studio Legale Associato. El equipo de asesores que han colaborado con el Comité Especial del Consejo de Administración de CNH ha contado con J.P. Morgan y Lazard como asesores financieros y Cravath, Swaine & Moore LLP, De Brauw Blackstone Westbroek NV, y Bonelli Erede Pappalardo han ejercido como asesores legales.
La fusión de Fiat Industrial SpA (FI.MI) y CNH Global N.V. (NYSE: CNH) dará como resultado la nueva compañía "NewCo" que cotizará en la bolsa de Nueva York. El nuevo proyecto también buscará poder asegurar tan pronto como se complete la fusión que sus acciones sean admitidas a cotización en el mercado electrónico de la Bolsa de Italia.
La nueva empresa adoptará un sistema de votación basado en la lealtad a la misma: Aquellos accionistas de cada una de las dos sociedades que estén presentes, físicamente o por poderes, en las respectivas juntas de accionistas convocadas con el fin de decidir sobre la fusión y sigan manteniendo sus acciones en la fecha efectiva de la fusión, podrán elegir recibir acciones que estarán registradas en una sección especial del registro social de la futura sociedad y que darán derecho a dos votos. Estos accionistas tendrán la opción de expresar este voto en un tiempo ilimitado. Sin embargo, deberán mantener las acciones durante tres años para así salvaguardar su opción al doble voto.
Satisfacción por el resultado
Según ha declarado el presidente de Fiat Industrial, Sergio Marchionne, “estamos satisfechos de haber alcanzado un acuerdo sobre la base de la oferta de fusión. El complemento de esta operación pone fin a un largo proceso de simplificación y racionalización de la estructura corporativa del grupo y permitirá a los accionistas de ambas compañías participar en las perspectivas de crecimiento del tercer mayor fabricante mundial de capital good que, por su dimensión y capacidad para atraer inversores, será una alternativa real a otras grandes empresas del sector de capital good. Esta capacidad de atracción se seguirá ampliando por la estructura de voto basada en la fidelidad, que está destinada a recompensar a los accionistas más fieles, quienes comparten nuestro objetivo de crear valor para los accionistas a largo plazo, así como aumentar la flexibilidad para aprovechar las oportunidades estratégicas de crecimiento".
